الوار قبلاً هزینه ماشین را می پرداخت و سود زیادی در کار نیست: داستان دلخراش صادرات اتومبیل به روسیه و آسیای مرکزی.

در سال 2023، خودروی چین 4.91 میلیون دستگاه خودرو صادر کرد و برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شد. در این میان، 1.203 میلیون دستگاه خودروی انرژی نو صادر شده است. دوران دریانوردی بزرگ آغاز شده است که داستان های عجیب و دشوار مبارزه را پنهان می کند. این سری از مقالات عمدتاً نحوه رفتن شرکت‌های خودروسازی چینی به خارج از کشور را برای یافتن فرصت‌های جدید در الگوی جدید صنعت خودروی الکتریکی و هوشمند جهانی ثبت می‌کند.

در سال 2023، بندر خرگوس هرگز اینقدر سرزنده نبوده است. این شهر کوچک مرزی در نزدیکی قزاقستان و قرقیزستان روزانه خودروهای جدیدی را از سراسر کشور جمع آوری می کند و منتظر بازرسی گمرک هستند. برای این منظور گمرک خرگوس ناگزیر به اجرای ترخیص 24 ساعته بار و گشودن کانال سبز برای صادرات خودروهای داخلی است.

دسته‌ای از خودروها از طریق قطار چین-اروپا و جاده‌های مرزی به اعماق قلب آسیا سفر می‌کنند و در نهایت به کشورهای آسیای مرکزی و روسیه می‌رسند. به ویژه، از سال 2022، روسیه و آسیای مرکزی به کانونی برای صادرکنندگان خودرو تبدیل شده اند.

بر اساس آمار کمیته ملی آمار قرقیزستان، این کشور در سال 2023، 79000 خودرو از چین وارد کرده است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 45 برابر افزایش داشته است. داده های اداره ملی آمار قزاقستان نشان می دهد که در سال گذشته 61400 دستگاه خودرو از چین وارد شده و حجم واردات 3 برابر شده است.

خودروهای بیشتری به روسیه می روند. بر اساس گزارش انجمن خودرو چین، روسیه در ژانویه تا نوامبر 2023 841000 خودرو از چین وارد کرده است که افزایشی نزدیک به هفت برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. "BYD سال گذشته در آسیای مرکزی پول زیادی به دست آورد!" یکی از خارج نشینان BYD به 36Kr گفت که نمی تواند هیجان را در لحن خود پنهان کند.

به عنوان مثال، در چین، با توجه به قیمت U8 1.098 میلیون یوان، قیمت نسخه برتر BYD Song L 249،800 یوان است، اما قیمت هر دو در ازبکستان دو برابر شده است، حدود 2 میلیون یوان، 500،000 یوان. یک فروشنده محلی BYD نزدیک به 10000 خودرو را در سه ماهه سال گذشته فروخت و هر خودرو فروخته شده را می توان 8 درصد، حداقل 2000 دلار فروخت.

مانند کشف یک معدن طلا، نه تنها تولیدکنندگان OEM چینی به آسیای مرکزی و روسیه سرازیر شدند، بلکه بسیاری از صادرکنندگان خودرو نیز در قالب «صادرات موازی» به سفر استخراج طلا پیوستند. حتی تبلیغات «دوره های آموزشی صادرات خودرو» در بسترهای اجتماعی منتشر شد. به نظر می رسید تا زمانی که آنها چند هزار یوان پرداخت کنند، همه می توانند به کارناوال صادرات خودرو بپیوندند.

برخلاف آنچه که انتظار داشتند ثروتمند شوند، تقریباً همه صادرکنندگان خودرو که با 36Kr صحبت می کردند هرگز درباره داستان صنعت ثروتمند شدن نشنیده بودند.

"شاید بتوانید در کوتاه مدت پول زیادی به دست آورید، اما اگر چرخه را طولانی تر کنید، تحت تاثیر نوسانات زیاد در نرخ ارز و قیمت ها، نمی توانید از فشرده سازی سود جلوگیری کنید. مگر اینکه پول زیادی به دست آورید و بعد از آن پول زیادی به دست آورید. یکی از صادرکنندگان خودرو گفت: توقف کنید، اما چنین افرادی نیز نادر هستند.

این مانع از عجله تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آسیای مرکزی و روسیه نمی شود. طبق پوشش دوربین مدار بسته، در سال 2023، بنادر سین کیانگ 568000 خودرو تجاری صادر کردند که نسبت به سال گذشته 407.6 درصد افزایش داشت.

اما ارائه فرمانی در روسیه در سال جاری رویاهای بسیاری از صادرکنندگان موازی را متزلزل کرده است.

اکنون وقتی صحبت از صادرات خودرو به روسیه و آسیای مرکزی می شود، «احتیاط» کلیدواژه ای است که آن ها بارها بر آن تاکید کرده اند. در آینده، این دو منطقه اصلی بازار میدان رقابت برای گروه های بزرگ خواهند بود.

از یک انفجار ناگهانی بازار تا بازگشت به عقلانیت، دو بازار بزرگ خودرو در روسیه و آسیای مرکزی تنها در دو سال تغییر کرده اند، که ممکن است پیش نمایشی از جهانی شدن خودروسازان چینی باشد.

1

از چوب برای پرداخت هزینه ماشین استفاده کنید و تک تک آنها را صادر کنید

در فوریه امسال، تبلیغات بزرگی برای M5 بر روی صفحه نمایش بزرگ فرودگاه مسکو ظاهر شد که از ورود سلوس، یکی از مطرح ترین خودروسازان چینی در سال 2023، به بازار روسیه خبر می داد.

این آگهی توسط MB RUS JSC، توزیع‌کننده انحصاری Cyrus در روسیه اجرا می‌شود که در ژانویه اعلام کرد برای فروش مدل‌های M5، M7 و M9 در روسیه همکاری می‌کند. پیش از آن، فروشنده، نماینده روسی مرسدس بنز بود.

کوروش تنها یکی از خودروسازان چینی است که وارد بازار روسیه شده است. بر اساس گزارش آژانس تحلیلی روسی Auto stat، در سال 2023، با ورود 19 برند خودرو از جمله BAIC، هایما و هونگچی به بازار روسیه، به علاوه مدل های موجود و سایر مدل های وارداتی، تعداد کل برندهای خودروی چینی فروخته شده در روسیه حدود 60 مورد خواهد بود.

وقتی در خیابان‌های روسیه و ازبکستان قدم می‌زنید، مدل‌های چری، جیلی و هاوال تقریباً در همه جای جاده دیده می‌شوند و برخی از آنها برای تاکسی‌هایی با رنگ زرد روشن یکنواخت استفاده می‌شوند. اما وقتی تاکسی Yandex GO را باز می‌کنید، متوجه می‌شوید که اگر تاکسی بگیرید، برای مدل‌های برند چینی بیشتر هزینه خواهید کرد - آنها در رده اقتصادی نیستند.

اما این مدل‌های گران‌قیمت چری نیستند، قیمت Star Era ES در خارج از کشور حدود 700000 یوان است. Chery Automobile Co., Ltd. دبیر حزب، رئیس یین EXEED گفت، قیمت صادرات Star Era ET از 1 میلیون یوان تجاوز خواهد کرد.

"تقریبا تمام مدل های صادر شده به روسیه و آسیای مرکزی می توانند قیمت را در مقایسه با چین دو برابر کنند. ایده خودرو انرژی جدید داخلی است که در روسیه و آسیای مرکزی محبوب ترین است. به ازای هر لی خودرو فروخته شده، صادرکننده می تواند حداقل 30000 یوان دریافت کند. چند صادرکننده می‌گویند.

مقامات لی اتو گفته اند که تا سال 2025 وارد بازار خارج از کشور نخواهد شد، اما قبلاً یک بخش ویژه برای صادرات خودرو توسط پرسنل ویژه ایجاد کرده است. پس از فروخته شدن خودروها به صادرکنندگان، صادرکنندگان سپس به بازارهای خارج از کشور گسترش می یابند. به این روش خرید خودرو از مجاری مختلف و صادرات آن به صورت دست دوم «صادرات موازی» می گویند.

از آنجایی که به صورت پیش فرض خدمات پس از فروش برای صادرات موازی خودرو وجود ندارد، قطعات خودرو نیز با هم فروخته می شود که به همراه خودرو برای مشتریان ارسال می شود.

به منظور رفع نیاز صادرکنندگان، برخی از شرکت های خودروسازی مانند JK نیز می توانند خدماتی را برای اصلاح زبان ماشین خودرو در هنگام فروش محصول به نمایندگی ها ارائه دهند. Li Auto حقوق کاربر نسبتاً بالاتری دارد و کاربران می توانند زبان ماشین ماشین را خودشان تغییر دهند.

تقریباً تمام مدل های موجود در فروش که فکرش را می کنید می توانند از طریق صادرات موازی به خارج از کشور فروخته شوند. لی شیانگ، مدیرعامل لی اتو یک بار گفت که اوج صادرات در یک ماه امسال به 3000 خودرو رسیده است. نتا اتو بیش از 20000 خودرو به خارج از کشور در سال 2023 صادر کرد که نسبت به سال قبل 567 درصد افزایش داشت.

لی هونگتائو، مدیر اجرایی صادرکننده خودرو World Star Alliance، به 36Kr گفت که در سال گذشته، این شرکت بیش از 4000 خودرو با 30 نفر صادر کرد و گردش مالی به 150 میلیون دلار آمریکا رسید. در پنج ماهه نخست سال جاری، گردش مالی نزدیک به 20 میلیون دلار بوده است.

صادرکنندگان خودرو کالاها را از شرکت‌های خودروسازی یا نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور تهیه می‌کنند و صادرکنندگان مکرراً برای یافتن پایین‌ترین منبع قیمت برای صادرات مجدد، مقایسه می‌کنند. این بدان معناست که صادرات مدل های مشابه ارزان تر به روسیه بازار خودروهای داخلی را مختل می کند.

برخی از شرکت‌های خودروسازی، مانند چری، دستوراتی را به نمایندگی‌ها در سراسر کشور صادر کردند تا به شدت از شرکت در صادرات خودرو منع کنند و متوجه شدند که آنها فروشگاه‌ها را همزمان ده‌ها هزار یوان جریمه می‌کنند. اما این امر مانع از آن نشد که فروش برندهای مختلف چری در گروه های مختلف صادرات خودرو ظاهر شود. نام‌های WeChat آنها اغلب دارای مارک‌های Chery، iCar، EXEED و دیگر برندها هستند.

وی ادامه داد: دلالان با فروش خودرو درآمد کسب نمی کنند، بلکه از طریق بیمه و خدمات پس از فروش، در حال حاضر شرکت های خودروسازی خودروهای زیادی را در اختیار نمایندگی ها قرار می دهند، اما دلالان برای هضم آنها در مدت زمان کوتاه مشکل دارند و فقط می توانند صادرات داشته باشند. یک صادرکننده خودروهای دست دوم به 36Kr گفت. او گفت که GAC همچنین برای صادرات مدل های خود به خارج از کشور با او تماس گرفته است.

شرکت های خودرویی که در بازار داخلی چندان خوش صدا نیستند نیز امیدوارند از طریق صادرات فروش خود را افزایش دهند.

یک صادرکننده خودرو گفت که به طور رسمی توسط Huanghai Automobile مجوز تکمیل گواهی واردات خودرو در روسیه را دریافت کرده است. پس از تصویب گواهینامه مدل، آنها می توانند تعداد زیادی از صادرکنندگان کوچک خودرو را برای خرید گرد هم بیاورند یا نمایندگی های محلی روسی را برای همکاری پیدا کنند.

محیط پیچیده بین المللی، جمع آوری و پرداخت برای صادرات خودرو را دشوار می کند. پرداخت‌های کلان اغلب مستقیماً از روسیه به چین ارسال نمی‌شود، بلکه ابتدا به شعبه آسیای مرکزی صادرکننده و سپس به کشور منتقل می‌شود.

یک منبع چری به 36Kr گفت که حدود 70 درصد از فروش چری در خارج از کشور توسط بازار روسیه انجام می شود، اما به دلیل تحریم های اقتصادی، فروشندگان روسی پرداخت کامل را ندارند و فقط می توانند با چوب معادل آن پرداخت کنند. با توجه به حمل و نقل بالا، چری مقداری چوب را به صورت محلی به مبلمان می‌سازد و آن را می‌فروشد و چوب باقی‌مانده به چین ارسال می‌شود.

سال 2023 برای صادرکنندگان خودرو چه معنایی دارد؟ پاسخ تقریباً برای هر صادرکننده اوج صادرات است. مثال رایجی که آنها ذکر می کنند این است که پس از گشایش صلاحیت ملی خلبانی صادرات خودروهای دست دوم در سال 2023، تعداد زیادی خودرو به کاشغر و خرگوس ارسال شد و سپس از طریق بیشکک، پایتخت قرقیزستان، به مسکو منتقل شد. با توجه به افزایش سریع حجم صادرات، حتی ازدحام نیز وجود داشت.

قفس‌ها در بندر گیر کرده بودند و ماشین‌های جدید مدام می‌آمدند، اما ظرفیت باربری بندر محدود بود. در آن زمان پارکینگ‌های کاشغر و بیشکک مملو از ماشین بود. ماشین‌هایی که این شرکت در اکتبر گذشته به بیشکک فرستاد. گائو لی، رئیس توسعه بازارهای خارج از کشور در WPU، به 36Kr گفت که همه آنها تا قبل از جشنواره بهار امسال به مسکو ارسال نشدند.

همه صادرکنندگان خودرو مشتاقانه منتظر به نمایش گذاشتن توانایی های خود در سال 2024 هستند، اما تغییرات به زودی در راه است.

2

روزنه بدون تعرفه بسته شده و «هشت طلا» سرد است

در مقایسه با سال 2023، پارکینگ ها در مرز سین کیانگ دیگر مانند گذشته پر جنب و جوش نیستند.

یک ارائه دهنده لجستیک به 36Kr گفت که سال گذشته به طور متوسط ​​حداقل 800 وسیله نقلیه در ماه به آسیای مرکزی و روسیه منتقل می شد، اما اکنون، تنها حداکثر 200 وسیله نقلیه در ماه قابل حمل است.

این تغییر در اول آوریل سال جاری و با اجرایی شدن فرمان شماره 152 دولت روسیه صورت گرفت. طبق این فرمان، خودروهای وارداتی از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان یا بلاروس) با تعرفه پایین باید در روسیه پرداخت شوند.

وزارت صنعت و تجارت روسیه توضیح داد که خرید خودروهای وارداتی از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مزیت نامعقولی نسبت به خرید و پرداخت مالیات محلی در روسیه دارد.

به عبارت دیگر، روزنه تعرفه پایین توسط روسیه بسته شده است و هزینه صادرات مجدد خودرو از آسیای مرکزی به روسیه حدود یک سوم افزایش می یابد.

پیش از این، صادرکنندگان خودرو می دانستند که آستانه صادرات در شرف افزایش است. در اول اکتبر سال گذشته، روسیه واردات موازی بیش از 12 برند خودروی چینی فعال در روسیه را ممنوع کرد.

با این حال، به دلیل ازدحام خودروهای قبلی در بیشکک، ارائه دهنده لجستیک فوق الذکر تخمین می زند که هنوز حدود 30000 خودرو در بیشکک سرگردان هستند که برای انتقال به روسیه قبل از افزایش تعرفه بسیار دیر است.

این فرمان جدید راه را برای صادرات به روسیه با تعرفه پایین بسته است. برای اطمینان از اینکه هنوز سود وجود دارد، صادرکنندگان فقط می توانند به دنبال منابع ارزان قیمت کالا باشند تا سود بیشتری به دست آورند. بسیاری از صادرکنندگان گفتند که در سال 2022، سود دوچرخه های صادراتی توسط خودروها حداقل 20000 یوان خواهد بود و امسال، سود را می توان حتی به حدود 2000 یوان، "فقط برای دریافت هزینه خدمات" کاهش داد.

علاوه بر این، صادرکنندگان خودرو بیشتر و بیشتر در حال ساخت انبارهایی در روسیه هستند که هم می توانند ماشین ها را پارک کنند و هم به عنوان نمایشگاه خدمات ارائه دهند. مشتریان پس از بازدید در محل، سفارش می دهند و ظرف چند روز کالا را دریافت می کنند. برای صادرکنندگانی که انبارهای خارج از کشور ندارند، اغلب حدود سه هفته طول می کشد تا خودرو را به روسیه ارسال کنند.

قانون جدید نه تنها هزینه صادرات را برای صادرکنندگان افزایش می دهد، بلکه به طور غیرمستقیم برخی خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

اگرچه ایده آل، Neta و سایر OEM ها کانال های فروش در روسیه ایجاد نکرده اند، برخی از فروش های خارج از کشور آنها از روسیه است. پس از اجرایی شدن این فرمان، تعرفه جامع تا 40 درصد خواهد بود و قیمت یک L9 ایده آل با قیمت 650000 یوان در روسیه به حدود 900000 یوان افزایش می یابد.

یکی از ارائه دهندگان لجستیک گفت: «در گذشته به طور متوسط ​​400 خودروی Li Auto در هر ماه به مسکو ارسال می شد، اما هیچ وسیله نقلیه جدید انرژی در ماه گذشته ارسال نشده است.

3

در جاده ابریشم، هنوز امیدی برای ربات‌های خودکار وجود دارد

در هر صورت، روسیه و آسیای مرکزی نگران کننده ترین بازارها برای صادرات خودرو چین هستند.

طبق داده های آژانس تحلیل بازار خودرو روسیه Auto stat، در نوامبر 2022، تنها 1000 نمایندگی خودروهای برند چینی در روسیه وجود داشت، اما در اکتبر 2023، این تعداد به 3550 رسید.

برندهای خودروی چینی بیشتری نیز شروع به ورود به کشورهای کوچکتر آسیای مرکزی کرده اند. در سال 2023، BYD برنامه های خود را برای ساخت یک کارخانه در ازبکستان اعلام کرد که تولید آن در سال 2024 آغاز خواهد شد. Extreme Krypton وارد قزاقستان و ازبکستان شده است. Li Auto اعلام کرده است که در سال 2025 به بازار آسیای مرکزی گسترش خواهد یافت.

Chery Automobile که بیش از ده سال پیش وارد بازار روسیه شد، آسیای مرکزی و روسیه را به مناطق مختلف تقسیم می‌کند و تیم مربوطه فروش محلی و عملیات پالایش را دنبال می‌کند.

سال گذشته، Chery Automobile ساختار سازمانی خود را بازسازی کرد و یک بخش تجاری بین‌المللی را برای هدایت توسعه و مدیریت محصولات و رقابت محصولات Tiggo 7 و پایین‌تر ایجاد کرد.

یکی از طراحان چری به 36Kr گفت که استراتژی چری برای مدل‌های خارج از کشور قبلاً این بود که مدل‌هایی را که در داخل فروش خوبی نداشتند تنظیم کند و آنها را به خارج از کشور صادر کند. اما امسال، تیم بخش بین‌المللی چری شروع به توسعه مدل‌هایی برای بازارهای خارج از کشور کرد. آنها طرح‌های مدل‌های مختلفی را از طریق نظرسنجی‌های بازار طراحی کردند، حداقل سه طرح را برای سازماندهی بررسی مدل‌ها و رندرها انتخاب کردند، و آژانس‌های خارجی را برای انجام تحقیقات کاربر برای تعیین اینکه از کدام طرح برای تولید انبوه استفاده شود، آغاز کردند.

روسیه نیز از برندهای خودروسازی چینی استقبال کرده است. بوریس تیتوف، رئیس روس کمیته دوستی، صلح و توسعه چین و روسیه گفت که دولت روسیه پیشنهادی را برای تغییر عرضه کامل خودروها از چین به تولید روسیه ارائه کرده است و این موضوع را با خودروهای چینی مورد بحث قرار خواهد داد. شرکت ها در ژوئن سال جاری قرار است نمایندگان بیش از 40 شرکت در این نشست شرکت کنند.

صادرکنندگان خودرو از طریق سرمایه و مزیت های کانال بازار را تصرف می کنند. پس از اینکه فدراسیون جهانی پولاریس در سال گذشته صلاحیت صادرات آزمایشی خودروهای دست دوم را به دست آورد، یک مرکز نمایشگاه و فروش، یک انبار قطعات و یک مرکز تعمیر و نگهداری در مسکو ایجاد کرد. مرکز نمایشگاه و فروش به تنهایی به 5200 متر مربع رسید و اجاره سالانه آن میلیون ها یوان بود.

چرخه طولانی، سرمایه گذاری بالا رنگ پایه تجارت فرامرزی خودرو خواهد بود. صنعت صادرات خودرو بقای بهترین ها، سرمایه ها، کانال ها را آغاز کرده است و یکی توسط بازار حذف خواهد شد.

با این حال، OEM ها و صادرکنندگانی که 36Kr با آنها تماس گرفته است، هیچ برنامه ای برای عقب نشینی ندارند، و دوره های آموزشی صادرات خودرو که به صورت آفلاین در سراسر کشور برگزار می شود، هنوز در جریان است. بیشتر شرکت کنندگان پرسنل بازرگانی خارجی، فروشندگان خودروهای دست دوم و فروشندگان خودرو هستند.

فرصت‌ها برای همه به یک اندازه پیش نمی‌آید، اما برای چینی‌هایی که برای جستجوی طلا به روسیه و آسیای مرکزی رفتند، جاده ابریشم باستانی ممکن است امید به ثروتی را که در جستجوی آن بودند پنهان کرده باشد.

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------------------------